Achim Glaser - Ihr unabhäniger Finanzexperte

Auf einen Blick

Einer von gerade mal 157 Honorar-Finanzanlagenberater in ganz Deutschland, die einem gesetzlichen Provisionsannahmeverbot unterliegen (Stand 07/2019).

Spezialisierung auf Integrale Finanzplanung und Beratung bei Altersvorsorge, Kapitalanlage und Darlehensaufnahme

Volle Auswahl an provisionsfreien Netto-Tarifen über den Verbund Deutscher Honorarberater

Diplom-Wirtschaftsmathematiker und Master of Science


Unternehmens­entwicklung

Juni 2019

Akkreditierung durch Dimensional Fund Advisors

Die Anlageprodukte von Dimensional Fund Advisors erlauben eine breite Investition in den Gesamtmarkt mit einem Fokus auf höhere erwartete Prämien bei gleichzeit geringen Kosten. Dimensional arbeitet in Deutschland nur mit unabhänigigen Finanzberatern zusammen und zahlt keinerlei Provisionen.


Juni 2018

Spezialisierung auf Integrale Finanzplanung

Ganzheitlicher Beratungsansatz, der die Menschen und das was sie antreibt in den Mittelpunkt stellt. Lösungen werden individuell und zeitabhängig ausgearbeitet. Das Ergebnis ist etwas Neues in Deutschland: eine Finanzberatung, die von meinen Mandanten als Mehrwert empfunden wird.


März 2017

Eintragung als Immobiliar­darlehens­vermittler

Gewerbeerlaubnis zur Beratung bei der Darlehensaufnahme und zur Vermittlung von Darlehen.


Februar 2017

Vortrag bei der Wirtschaftsförderung Cochem-Zell

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung habe ich unter dem Titel „(Vor-)Sorge des Unternehmers“ einen Fachvortrag gehalten. Dieser richtete sich gezielt an Selbstständige und thematisierte, wie deren Herausforderungen bei der Altersvorsorge gelöst werden können.

Link zum Vortrag


Juli 2015

Eintragung als Honorar-Finanzanlagenberater

Gesetzliches Verbot zur Vereinnahmung von Vertriebsprovisionen, die von Banken oder Versicherungen bezahlt werden

Link auf Artikel „Kenne Deinen Finanzberater


März 2014

Nachweis der Sachkunde als Finanzanlagenfachmann


Abschluss zum Geprüfter Finanzanlagenfachmann IHK, Prüfung abgelegt vor der Industrie- und Handelskammer zu Koblenz


Oktober 2013

Büroeröffnung

Büroeröffnung und Fachvortrag auf dem Klickerterhof in Treis-Karden

Link zum Vortrag


Dezember 2012

Erweiterung der Beratungstätigkeit auf Versicherungen

Abschluss zum IHK-Versicherungsfachmann, Prüfung abgelegt vor der Industrie- und Handelskammer zu Koblenz 


Oktober 2012

Verbundpartnerschaft

Verbundpartnerschaft mit dem „VDH – Verbund Deutscher Honorarberater


September 2012

Erlaubnisbescheid

Erlaubnisbescheid zur Vermittlung von Darlehen und Kapitalanlagen


Angestellter Unternehmens­berater

2010 - 2012

Risk Expert Consultant

The Boston Consulting Group


2007 - 2010

Financial Risk Management

KPMG


Studium

2004 - 2005

Study of Applied Mathematics

Abschluss zum Master of Science, University of Wisconsin Milwaukee


2000 - 2006

Studium der Wirtschaftsmathematik

Abschluss zum Diplom-Wirtschaftsmathematiker an der Universität Ulm