Beratungspakete bei der Kapitalanlage
Depot-Check
Sie haben so Ihre Zweifel an Ihrem bestehenden Portfolio. Holen Sie sich eine Meinung von einem unabhängigen Experten.
Ihr Depot bringt einfach nicht die Rendite, die Sie sich erwartet haben. Sie zweifeln an den Produkten und vermuten hohe versteckte Kosten. Sehr wahrscheinlich sind Ihre Zweifel berechtigt und es wird Zeit Licht ins Dunkle zu bringen. Folgende Leistungen erhalten Sie im Rahmen des Depotchecks:
- Übersicht der offenen und versteckten Kosten Ihrer Positionen
- Einschätzung des eingegangenen Risikos
- Vergleich Ihres Portfolios mit provisionsfreien Produkten
- Identifikation und Erläuterung von Verbesserungspotenzialen
498,- €
inkl. 19% MwSt
Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen bei der Entscheidung helfen?
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:
02672 - 969 4015
Montag bis Freitag:
9.00 - 17.00 Uhr
Kapitalanlage in Eigenregie
Dieses Angebot richtet sich an Leute, die schon Ihre Erfahrungen am Kapitalmarkt gesammelt haben, aber noch nicht von Ihrer Anlagestrategie überzeugt sind.
Ihnen ist klar, dass Risiko und Rendite sehr eng miteinander verzahnt sind. Sie haben bereits in diverse Produkte investiert, sind aber regelmäßig von deren Wertentwicklung enttäuscht. Vielleicht haben Sie sich auch schon mit ETFs, Roboadvisors oder Ähnlichem auseinander gesetzt., aber noch nicht Ihre persönliche Anlagestrategie gefunden. Hierbei helfe ich Ihnen. Im Rahmen der „Kapitalanlage in Eigenregie“ erarbeiten wir Ihre persönliche Anlagestrategie und finden konkrete provisionsfreie Investmentprodukte, die zu Ihrer Anlagestrategie passen. Die Umsetzung machen Sie in Eigenregie und binden mich nur bei Bedarf ein. Folgende Leistungen erhalten Sie:
- Analog „Depotcheck“, zzgl.
- Abstimmung Ihrer Anlagestrategie
- Festlegung der Anlageklassen
- Vermeidung von Anlagefehlern
- Auswahl von konkreten Investmentprodukten (z.B. ETFs)
998,- €
inkl. 19% MwSt
Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen bei der Entscheidung helfen?
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:
02672 - 969 4015
Montag bis Freitag:
9.00 - 17.00 Uhr
Betreute Kapitalanlage
Dieses Angebot richtet sich an Leute, die eine enge Begleitung für Ihre Kapitalanlage wünschen.
Ihnen ist klar, dass Risiko und Rendite sehr eng miteinander verzahnt sind. Sie haben bereits in diverse Produkte investiert, sind aber regelmäßig von deren Wertentwicklung enttäuscht. Vielleicht haben Sie sich auch schon mit ETFs, Roboadvisors oder Ähnlichem auseinander gesetzt., aber noch nicht Ihre persönliche Anlagestrategie gefunden. Hierbei helfe ich Ihnen. Im Rahmen der „Betreuten Kapitalanlage“ erarbeiten wir Ihre persönliche Anlagestrategie und finden konkrete provisionsfreie Investmentprodukte, die zu Ihrer Anlagestrategie passen. Bei der Umsetzung nehme ich Sie an die Hand und wir setzen die Anlagestrategie Schritt für Schritt gemeinsam um. Folgende Leistungen erhalten Sie:
- Analog „Depotcheck“, zzgl.
- Abstimmung Ihrer Anlagestrategie
- Festlegung der Anlageklassen
- Vermeidung von Anlagefehlern
- Auswahl von konkreten Investmentprodukten (z.B. ETFs)
- Unterstützung bei der Auswahl der Infrastruktur für das Depot
- Enge Begleitung beim Depotaufbau
698,- €
inkl. 19% MwSt
Zzgl. 1% des betreuten Anlagevermögens p.a. (Kappung bei 1 Mio. € Anlagevolumen)
Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen bei der Entscheidung helfen?
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:
02672 - 969 4015
Montag bis Freitag:
9.00 - 17.00 Uhr
Leistungen im Vergleich
| Leistung | Depot- Check |
Kapitalanlage in Eigenregie | Betreute Kapitalanlage |
|---|---|---|---|
| Vergütung (inkl. MwSt.) | 498 € | 998 € | 698 € (zzgl. 1% p.a. des betreuten Anlagevolumens) |
| Persönliche Betreuung durch einen erfahrenen Berater | |||
| Prüfung bestehendes Produktportfolio | |||
| Abstimmung Ihrer Anlagestrategie und Festlegung Ihrer Anlageklassen | |||
| Vermeidung von Anlagefehlern | |||
| Auswahl von konkreten Investmentprodukten (z.B. ETFs) | |||
| Unterstützung bei der Auswahl der Infrastruktur für das Depot | |||
| Enge Begleitung beim Depotaufbau |
