"Light"

Sie wünschen sich, dass Sie bei Ihren Finanzthemen wieder selbst entscheiden können? Einen Ansatz, der nachhaltig Ihre ganz persönlichen Bestrebungen und damit effektiv Ihr Leben unterstützt? Dann sollten Sie sich mit dem Konzept der Integralen Finanzplanung auseinandersetzen. Diese umfasst die folgenden Leistungen:

  1. Ihr Finanzleben auf einen Blick und auch für Sie verständlich
  2. Struktur und Orientierung für Ihre Entscheidungen
  3. Fähigkeit wirklich wichtige Lebensentscheidungen treffen zu können
  4. Unabhängige Analyse von allen wichtigen Bestandsprodukten
  5. Stärkung Ihres finanziellen IQs
  6. Bei Bedarf Vermittlung von provisionsfreien Finanzprodukten

Indikation für eine Integrale Finanzplanung der Kategorie "Light":

  1. Ein Ansprechpartner
  2. Maximal zwei Finanzprodukte für Einzelprüfung
  3. Geringes Brutto-Vermögen
  4. Überdurchschnittliche Prozesseffizienz

ab 2.380 €
Erstberatung

inkl. MwSt.

Was können wir für Sie tun?

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen bei der Entscheidung helfen?

Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

02672 - 969 4015

Kontakt

Montag bis Freitag:
9.00 - 17.00 Uhr

100% unabhängig 100% provisionsfrei

"Normal"

Sie wünschen sich, dass Sie bei Ihren Finanzthemen wieder selbst entscheiden können? Einen Ansatz, der nachhaltig Ihre ganz persönlichen Bestrebungen und damit effektiv Ihr Leben unterstützt? Dann sollten Sie sich mit dem Konzept der Integralen Finanzplanung auseinandersetzen. Diese umfasst die folgenden Leistungen:

  1. Ihr Finanzleben auf einen Blick und auch für Sie verständlich
  2. Struktur und Orientierung für Ihre Entscheidungen
  3. Fähigkeit wirklich wichtige Lebensentscheidungen treffen zu können
  4. Unabhängige Analyse von allen wichtigen Bestandsprodukten
  5. Stärkung Ihres finanziellen IQs
  6. Bei Bedarf Vermittlung von provisionsfreien Finanzprodukten

Indikation für eine Integrale Finanzplanung der Kategorie "Normal":

  1. Maximal zwei Ansprechpartner
  2. Maximal fünf Finanzprodukte für Einzelprüfung
  3. Mittleres Brutto-Vermögen
  4. Mittlere Prozesseffizienz

ab 4.760 €
Erstberatung

inkl. MwSt.

Was können wir für Sie tun?

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen bei der Entscheidung helfen?

Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

02672 - 969 4015

Kontakt

Montag bis Freitag:
9.00 - 17.00 Uhr

100% unabhängig 100% provisionsfrei

"Heavy"

Sie wünschen sich, dass Sie bei Ihren Finanzthemen wieder selbst entscheiden können? Einen Ansatz, der nachhaltig Ihre ganz persönlichen Bestrebungen und damit effektiv Ihr Leben unterstützt? Dann sollten Sie sich mit dem Konzept der Integralen Finanzplanung auseinandersetzen. Diese umfasst die folgenden Leistungen:

  1. Ihr Finanzleben auf einen Blick und auch für Sie verständlich
  2. Struktur und Orientierung für Ihre Entscheidungen
  3. Fähigkeit wirklich wichtige Lebensentscheidungen treffen zu können
  4. Unabhängige Analyse von allen wichtigen Bestandsprodukten
  5. Stärkung Ihres finanziellen IQs
  6. Bei Bedarf Vermittlung von provisionsfreien Finanzprodukten

Indikation für eine Integrale Finanzplanung der Kategorie "Heavy":

  1. Mehr als zwei Ansprechpartner
  2. Mehr als fünf Finanzprodukte für Einzelprüfung
  3. Hohes Brutto-Vermögen
  4. Niedrige Prozesseffizienz

ab 9.520 €
Erstberatung

inkl. MwSt.

Was können wir für Sie tun?

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen bei der Entscheidung helfen?

Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

02672 - 969 4015

Kontakt

Montag bis Freitag:
9.00 - 17.00 Uhr

100% unabhängig 100% provisionsfrei
  "Light" "Normal" "Heavy"

Rahmenbedingungen

Ansprechpartner 1 2 mehr als 2
Anzahl Einzelproduktprüfungen bis zu 2 bis zu 5 mehr als 5
Bruttovermögen bis zu 100 T€ bis zu 500 T€ mehr als 500 T€
Prozesseffizienz Überdurchschnittlich Durchschnitt Unterdurchschnittlich

Leistungen

Ihr Finanzleben auf einen Blick
Struktur und Orientierung
Fähigkeit wirklich wichtige Lebensentscheidungen treffen zu können
Unabhängige Analyse von allen wichtigen Bestandsprodukten
Stärkung Ihres finanziellen IQs
Laufende Betreuung durch einen erfahrenen und unabhängigen Finanzexperten

Honorar

Honorar für Erstberatung ab 2.380 € ab 4.760 € ab 9.520 €
Jahresgespräche (für die Dauer unserer Zusammenarbeit*) 350 € 500 € 1.000 €

Alle Preise inkl. MwSt.

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