Integrale Finanzplanung
"Light"
Sie wünschen sich, dass Sie bei Ihren Finanzthemen wieder selbst entscheiden können? Einen Ansatz, der nachhaltig Ihre ganz persönlichen Bestrebungen und damit effektiv Ihr Leben unterstützt? Dann sollten Sie sich mit dem Konzept der Integralen Finanzplanung auseinandersetzen. Diese umfasst die folgenden Leistungen:
- Ihr Finanzleben auf einen Blick und auch für Sie verständlich
- Struktur und Orientierung für Ihre Entscheidungen
- Fähigkeit wirklich wichtige Lebensentscheidungen treffen zu können
- Unabhängige Analyse von allen wichtigen Bestandsprodukten
- Stärkung Ihres finanziellen IQs
- Bei Bedarf Vermittlung von provisionsfreien Finanzprodukten
Indikation für eine Integrale Finanzplanung der Kategorie "Light":
- Ein Ansprechpartner
- Maximal zwei Finanzprodukte für Einzelprüfung
- Geringes Brutto-Vermögen
- Überdurchschnittliche Prozesseffizienz
ab 2.380 €
Erstberatung
inkl. MwSt.
Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen bei der Entscheidung helfen?
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:
02672 - 969 4015
Montag bis Freitag:
9.00 - 17.00 Uhr
"Normal"
Sie wünschen sich, dass Sie bei Ihren Finanzthemen wieder selbst entscheiden können? Einen Ansatz, der nachhaltig Ihre ganz persönlichen Bestrebungen und damit effektiv Ihr Leben unterstützt? Dann sollten Sie sich mit dem Konzept der Integralen Finanzplanung auseinandersetzen. Diese umfasst die folgenden Leistungen:
- Ihr Finanzleben auf einen Blick und auch für Sie verständlich
- Struktur und Orientierung für Ihre Entscheidungen
- Fähigkeit wirklich wichtige Lebensentscheidungen treffen zu können
- Unabhängige Analyse von allen wichtigen Bestandsprodukten
- Stärkung Ihres finanziellen IQs
- Bei Bedarf Vermittlung von provisionsfreien Finanzprodukten
Indikation für eine Integrale Finanzplanung der Kategorie "Normal":
- Maximal zwei Ansprechpartner
- Maximal fünf Finanzprodukte für Einzelprüfung
- Mittleres Brutto-Vermögen
- Mittlere Prozesseffizienz
ab 4.760 €
Erstberatung
inkl. MwSt.
Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen bei der Entscheidung helfen?
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:
02672 - 969 4015
Montag bis Freitag:
9.00 - 17.00 Uhr
"Heavy"
Sie wünschen sich, dass Sie bei Ihren Finanzthemen wieder selbst entscheiden können? Einen Ansatz, der nachhaltig Ihre ganz persönlichen Bestrebungen und damit effektiv Ihr Leben unterstützt? Dann sollten Sie sich mit dem Konzept der Integralen Finanzplanung auseinandersetzen. Diese umfasst die folgenden Leistungen:
- Ihr Finanzleben auf einen Blick und auch für Sie verständlich
- Struktur und Orientierung für Ihre Entscheidungen
- Fähigkeit wirklich wichtige Lebensentscheidungen treffen zu können
- Unabhängige Analyse von allen wichtigen Bestandsprodukten
- Stärkung Ihres finanziellen IQs
- Bei Bedarf Vermittlung von provisionsfreien Finanzprodukten
Indikation für eine Integrale Finanzplanung der Kategorie "Heavy":
- Mehr als zwei Ansprechpartner
- Mehr als fünf Finanzprodukte für Einzelprüfung
- Hohes Brutto-Vermögen
- Niedrige Prozesseffizienz
ab 9.520 €
Erstberatung
inkl. MwSt.
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02672 - 969 4015
Montag bis Freitag:
9.00 - 17.00 Uhr
| "Light" | "Normal" | "Heavy" |
|---|
Rahmenbedingungen
| Ansprechpartner | 1 | 2 | mehr als 2 |
| Anzahl Einzelproduktprüfungen | bis zu 2 | bis zu 5 | mehr als 5 |
| Bruttovermögen | bis zu 100 T€ | bis zu 500 T€ | mehr als 500 T€ |
| Prozesseffizienz | Überdurchschnittlich | Durchschnitt | Unterdurchschnittlich |
Leistungen
| Ihr Finanzleben auf einen Blick | |||
| Struktur und Orientierung | |||
| Fähigkeit wirklich wichtige Lebensentscheidungen treffen zu können | |||
| Unabhängige Analyse von allen wichtigen Bestandsprodukten | |||
| Stärkung Ihres finanziellen IQs | |||
| Laufende Betreuung durch einen erfahrenen und unabhängigen Finanzexperten |
Honorar
| Honorar für Erstberatung | ab 2.380 € | ab 4.760 € | ab 9.520 € |
| Jahresgespräche (für die Dauer unserer Zusammenarbeit*) | 350 € | 500 € | 1.000 € |
Alle Preise inkl. MwSt.
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