Prüfung eines Einzelvertrages

Sie haben so Ihre Zweifel an einem bestehenden Produkt? Die Jahresmitteilungen sind unverständlich und es sieht so aus, wie wenn Ihr Guthaben geringer ist als Ihre einbezahlten Beiträge? Holen Sie sich eine Meinung von einem unabhängigen Experten.

Oft werden Ihnen Produkte mit all Ihren Vorzügen angepriesen. Abschlussprovisionen und laufende Kosten werden wenn überhaupt nur intransparent präsentiert. Viele von Ihnen haben eine innere Unsicherheit, ob das Produkt nun wirklich zu Ihren Gunsten ist, oder ob doch nur die anderen profitieren. Sehr wahrscheinlich sind Ihre Zweifel berechtigt und es wird Zeit Licht ins Dunkle zu bringen. Folgende Leistungen erhalten Sie im Rahmen eines Versicherungschecks:

  • Prüfung der Antrags- und Versicherungsunterlagen
  • Vorformulierung von Fragen, die Sie an die Versicherungsgesellschaft übermitteln
  • Übersicht der Leistungen und Kosten des Versicherungsvertrages
  • Unabhängige Einschätzung zur weiteren Behandlung des Vertrages, diese sind
    • Weiterführen
    • Beitragsfreistellung
    • Kündigen
  • Erläuterung von kostengünstigeren Alternativen

378,-

inkl. 19% MwSt

Was können wir für Sie tun?

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen bei der Entscheidung helfen?

Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

02672 - 969 4015

Kontakt

Montag bis Freitag:
9.00 - 17.00 Uhr

100% unabhängig 100% provisionsfrei

Altersvorsorge Klassik

Dieses Angebot richtet sich an Leute, die endlich Klarheit über den aktuellen Stand Ihrer Altersvorsorge haben wollen. D.h. welche Ansprüche wurden bis heute erworben und mit was können Sie zum Beginn der Ruhephase rechnen.

Ist Ihnen wirklich klar, was Sie aus gesetzlicher Rente, Versorgungswerke, Betriebsrente, Riester,-Vertrag, Direktversicherung und den private Vorsorgeverträgen an Ansprüchen haben? Was davon garantiert ist und was auf optimistischen Hochrechnungen basiert? Im Beratungspaket „Altersvorsorge Klassik“ bekommen Sie Ihre aktuelle Situation verständlich aufbereitet. Zudem erhalten Sie ein klares Bild, auf welche Situation Sie zu Beginn Ihrer Ruhephase zusteuern. Sofern Handlungsbedarf besteht, vermittle ich Ihnen provisionsfreie Versicherungsprodukte, die langfristig Sinn machen. Folgende Leistungen erhalten Sie konkret :

  1. Persönliche Betreuung durch einen erfahrenen Berater
  2. Aufnahme der Ist-Situation Ihrer Altersvorsorge
  3. Festlegung der Ziel-Situation Ihrer Altersvorsorge
  4. Prüfung bestehender Verträge, dabei detaillierte Prüfung von bis zu drei Versicherungsverträgen (vgl. Beratungspaket „Versicherungs-Check“)
  5. Festlegung der möglichen Sparrate für die Altersvorsorge
  6. Auswahl und Vermittlung von provisionsfreien Versicherungsprodukten

1.498,-

inkl. 19% MwSt

Was können wir für Sie tun?

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Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

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Montag bis Freitag:
9.00 - 17.00 Uhr

100% unabhängig 100% provisionsfrei

Altersvorsorge Premium

Dieses Angebot richtet sich an Leute, die Ihre Altersvorsorge in die eigene Hände nehmen wollen.

Sie sehen nicht ein, warum Sie Versicherungsunternehmen dafür bezahlen sollen, damit diese Ihr Geld für Sie anlegen? Versicherungsverträge erscheinen Ihnen unflexibel und teuer? Recht haben Sie. Wir arbeiten Ihren aktuellen Stand der Altersvorsorge komplett auf, d.h. alle Produkte werden auf den Prüfstand gestellt und nur wenn sinnvoll weitergeführt. Auf Basis eines modernen Ansatzes entwickeln wir eine Struktur für Ihren Vermögensaufbau und damit Ihre Altersvorsorge. Je nach Ihren persönlichen Präferenzen spielen bestimmte Produktkategorien eine wichtige oder gar keine Rolle. Am Ende der Beratung haben Sie einen klaren Plan, wie sich Ihr Vermögen in den nächsten Jahren entwickeln soll und welche Bestandteile darin vorkommen.

Bei der Umsetzung nehme ich Sie an die Hand und wir setzen diesen Plan Schritt für Schritt gemeinsam um. Folgende Leistungen erhalten Sie:

  1. Analog „Altersvorsorge Klassik“, zzgl.
  2. Abstimmung Ihrer Anlagestrategie
  3. Festlegung der Anlageklassen
  4. Vermeidung von Anlagefehlern
  5. Auswahl von konkreten Investmentprodukten (z.B. ETFs)
  6. Unterstützung bei der Auswahl der Infrastruktur für das Depot
  7. Enge Begleitung beim Depotaufbau

1.998,-

inkl. 19% MwSt

Was können wir für Sie tun?

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Montag bis Freitag:
9.00 - 17.00 Uhr

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Leistungen im Vergleich

Leistung Prüfung eines Einzelvertrages Altersvorsorge Klassik Altersvorsorge Premium
Vergütung (inkl. MwSt.) 378 € 1.498 € 1.998 €
Persönliche Betreuung durch einen erfahrenen Berater
Prüfung bestehender Versicherungsverträge, bis zu* 1 3 5
* Jeder weitere im Detail zu überprüfende Vertrag zzgl. 198 EUR      
Aufnahme der Ist-Situation  
Festlegung der Ziel-Situation  
Festlegung der möglichen Sparrate für die Altersvorsorge  
Auswahl und Vermittlung von provisionsfreien Netto-Versicherungsprodukten  
Abstimmung Ihrer Anlagestrategie und Festlegung Ihrer Anlageklassen    
Auswahl von konkreten Investmentprodukten (z.B. ETFs)    
Unterstützung bei der Auswahl der Infrastruktur für das Depot und enge Begleitung beim Depotaufbau    

Nicht fündig geworden?

Wenn Sie sich mit Ihrem Anliegen nicht in den obigen Beratungspaketen wiederfinden, dann lassen Sie mir gerne eine kurze Nachricht zu Ihrem Anliegen zukommen und ich melde mich bei Ihnen. Wir finden sicher eine Lösung.