Preisgestaltung
Sie wünschen sich einen unabhängigen Finanzexperten an Ihrer Seite, der Sie langfristig bei Ihren Finanzthemen begleitet und Ihre Fragen zeitnah und verständlich beantwortet? Für eine gesamtheitliche Betreuung bei Ihren Finanzthemen habe ich nachfolgend Beratungspakete zusammengestellt. Die Erstberatung ist das Fundament für unsere langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
In Abhängigkeit der Komplexität Ihres Mandats und des zu erwartenden Wirkungsgrades meiner Beratung ergeben sich folgende drei Beratungsgrundlagen:
Integrale Finanzplanung
ab 2.380 €
Phase I - Finanzielles Leitbild
inkl. MwSt.
Wenn Ihre Einkommens- und Vermögenssituation leicht zu beschreiben ist, dann ist der Aufwand für eine Integrale Finanzplanung eher überschaubar und wir können zusammen schnell Ergebnisse erzielen.
ab 4.760 €
Phase I - Finanzielles Leitbild
inkl. MwSt.
Sie haben bereits verschiedene Vermögensstrukturen aufgebaut und diverse "Altersvorsorgeprodukte" schlummern in Ihrem Versicherungsordner? Damit erhöht sich der Aufwand für die Integrale Finanzplanung und gleichzeitig aber auch der Wirkungsgrad.
ab 9.520 €
Phase I - Finanzielles Leitbild
inkl. MwSt.
Immobilien, Kapitalmarktdepot, Ansprüche aus verschiedenen Versorgungswerken, unternehmerische Risiken, usw. Das alles wird durch Sie oder mehrere Beteiligte betreut? Dann ist eine Integrale Finanzplanung für Sie ein recht umfangreiches Unterfangen, allerdings auch mit einem entsprechenden Wirkungsgrad.