Preisgestaltung

Sie wünschen sich einen unabhängigen Finanzexperten an Ihrer Seite, der Sie langfristig bei Ihren Finanzthemen begleitet und Ihre Fragen zeitnah und verständlich beantwortet? Für eine gesamtheitliche Betreuung bei Ihren Finanzthemen habe ich nachfolgend Beratungspakete zusammengestellt. Die Erstberatung ist das Fundament für unsere langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

In Abhängigkeit der Komplexität Ihres Mandats und des zu erwartenden Wirkungsgrades meiner Beratung ergeben sich folgende drei Beratungsgrundlagen:

Integrale Finanzplanung

"Light"

ab 2.380 €
Erstberatung

zzgl. ca. 350 €
laufende jährliche Betreuung

inkl. MwSt.

Wenn Ihre Einkommens- und Vermögenssituation leicht zu beschreiben ist, dann ist der Aufwand für eine Integrale Finanzplanung eher überschaubar und wir können zusammen schnell Ergebnisse erzielen.

 

 

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"Normal"

ab 4.760 €
Erstberatung

zzgl. ca. 500 €
laufende jährliche Betreuung

inkl. MwSt.

Sie haben bereits verschiedene Vermögensstrukturen aufgebaut und diverse "Altersvorsorgeprodukte" schlummern in Ihrem Versicherungsordner? Damit erhöht sich der Aufwand für die Integrale Finanzplanung und gleichzeitig aber auch der Wirkungsgrad.

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"Heavy"

ab 9.520 €
Erstberatung

zzgl. ca. 1.000 €
laufende jährliche Betreuung

inkl. MwSt.

Immobilien, Kapitalmarktdepot, Ansprüche aus verschiedenen Versorgungswerken, unternehmerische Risiken, usw. Das alles wird durch Sie oder mehrere Beteiligte betreut? Dann ist eine Integrale Finanzplanung für Sie ein recht umfangreiches Unterfangen, allerdings auch mit einem entsprechenden Wirkungsgrad.

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Einzelthemen

In vielen Fällen beginnt unsere Zusammenarbeit mit der Behebung Ihrer drängendsten Einzelthemen. Dies hat für Sie den Vorteil, dass Sie meine Dienstleistung auf einem klar abgegrenzten Gebiet ausprobieren können. Eine Erweiterung auf die übergreifenden Beratungspakete ist im Anschluss problemlos möglich.

Unabhängiger Depot-Check

498 €

inkl. MwSt.

Ihr Depot bringt einfach nicht die Rendite, die Sie sich erwartet haben. Sie zweifeln an den Produkten und vermuten hohe versteckte Kosten. Sehr wahrscheinlich sind Ihre Zweifel berechtigt und es wird Zeit Licht ins Dunkle zu bringen.

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Unabhängige Prüfung eines Einzelvertrages

476 €

inkl. MwSt.

Oft werden Ihnen Produkte mit all Ihren Vorzügen angepriesen. Abschlussprovisionen und laufende Kosten werden wenn überhaupt nur intransparent präsentiert. Viele von Ihnen haben eine innere Unsicherheit, ob das Produkt nun wirklich zu Ihren Gunsten ist, oder ob doch nur die anderen profitieren.

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Festlegung Ihrer Finanzierungsleitplanken

ab 498 €

inkl. MwSt.

Oft werden Ihnen sehr unüberschaubare Finanzierungslösungen angeboten. Kombinationen aus mehreren Produkten z.B. mit Bausparverträgen oder Wohnriester sind komplex und stellen keine einfache Finanzierungslösung dar. Um dies zu vermeiden ist es enorm wichtig, dass Sie sich klar machen, was Sie überhaupt wollen und was Ihnen wichtig ist.

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Nicht fündig geworden?

Wenn Sie sich mit Ihrem Anliegen nicht in den obigen Beratungspaketen wiederfinden, dann lassen Sie mir gerne eine kurze Nachricht zu Ihrem Anliegen zukommen und ich melde mich bei Ihnen. Wir finden sicher eine Lösung.

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