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Integrale Finanzplanung für einen Freiberufler

Beratungsbeispiel - Finanzbaustellen-Check für junges Ehepaar auf dem Weg in die Selbstständigkeit

Wie stelle ich mich als Freiberufler finanziell auf? Er ist Anfang 50 und hat schon einiges gemacht. Die Vorsorgeprodukte entwickeln sich aber nicht wie versprochen und langsam schließt sich das Zeitfenster zum Korrigieren.

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Integrale Finanzplanung für ein junges Ehepaar

Wie stelle ich mich als junges Paar finanziell auf? Beide verdienen aktuell sehr gut, aber das darf sich bei Familiengründung ändern. Zudem sind in der Familie mehrere Immobilien vorhanden, die ggf. übernommen werden können.

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Anlagestrategie für einen Arzt

Die ersten Schritte auf dem Kapitalmarkt sind oft sehr unvorsichtig und können gehörigen Schaden verursachen. Dem Arzt bin ich hier mit Expertenrat zur Seite gestanden und zusammen haben wir Schritt für Schritt ein langfristig sinnvolles Portfolio aufgebaut.

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Begleitung eines Winzers bei der Betriebserweiterung

Beratungsbeispiel - Wirtschaftlichkeitsberechnung für Betriebserweiterung und Durchführung der Bankgespräche

Die Ausarbeitung eines Business Planes und eine gute Eigendarstellung sind notwendige Voraussetzungen zur Aufnahme von Fremdkapital für eine Betriebserweiterung. Zusammen haben wir Bankgespräche geführt und die besten Konditionen ausgehandelt.

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Finanzbaustellencheck für ein junges Ehepaar

Viele Ex-Kunden von Strukturvertrieben haben unzählige Verträge abgeschlossen. Was davon Sinn macht und was nicht, kann ein Laie nicht beurteilen. Hier konnte ich dem Kunden helfen, sich auf wenige sinnvolle Verträge zu konzentrieren.

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Begleitung einer jungen Familie ins Eigenheim

Beratungsbeispiel - Begleitung einer jungen Familie mit 2 Kindern bei der Kernsanierung einer Immobilie

Die Durchführung einer umfangreichen Altbausanierung nimmt sehr viel Zeit und Energie in Anspruch. Hier stand ich der jungen Familie tatkräftig zur Seite und wir konnten eine einfache Finanzierung mit spitzen Konditionen aufstellen.

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Beratung eines Ehepaares zur Altersvorsorge

Beratungsbeispiel - Beratung zum Stand und Handlungsbedarf der bestehenden Altersvorsorge

Zahlreiche Altverträge und keinerlei Transparenz bezüglich der bestehenden Ansprüche. Zusammen haben wir Licht ins Dunkle gebracht und alle unnötigen und teuren Verträge aussortiert.

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Informationen zur Finanzberatung