Herr Glaser hat uns als sehr kompetenter Ansprechpartner überzeugt, der in seiner Beratung analytisch vorgeht und seine Vorschläge anschaulich präsentiert. Anhand von Grafiken zeigte er uns, wo wir jetzt stehen und entwickelte eine Strategie, mit der wie unsere Ziele erreichen können. Wichtig war uns, dass uns Herr Glaser unabhängig berät. So wissen wir, dass für uns aus einem wirklich großen Angebot die besten Produkte auswählen konnte.

Beratungsthemen waren die Ausarbeitung einer übergreifenden Anlagestrategie für den sich aufbauenden Kapitalstock und die Entwicklung von Ansätzen zur Unternehmensbewertung. Nach der konkreten Umsetzung eines kosteneffizienten Kapitalmarktportfolios erfolgt nun eine laufende Begleitung.


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