Anlagestrategie für einen Arzt
Ausgangssituation
- Freies verfügbares Vermögen soll flexibel angelegt werden
Problemstellung
- Klärung Risikoneigung, Anlagehorizont, usw.
- Strukturierung Portfolio, Auswahl und Gewichtung von Produkten, Ländern, Industrien
Vorgeschlagene Lösung
- Breit diversifiziertes Portfolio mit Hinblick auf aktuelles Niedrigzinsumfeld
- Festlegung von Verlustschwellen zur Absicherung gegen hohe Unsicherheit/Volatilität im Markt
- Umsetzung in kosteneffiziente Nettoprodukte
Vorteile für den Kunden
- Regelmäßiges Reporting und Überwachung der Anlage durch den Honorarberater
- Anlageformen innerhalb der gewünschten Risikoneigung
- Laufender Kostenvorteil i.H. v. 100 EUR p.a. durch kostengünstigere, passive Anlageformen je 10 TEUR Anlagevolumen
- Einmaliger Kostenvorteil i.H. v. 500 EUR durch Wegfall des 5-prozentigen Kaufagios je 10 TEUR Anlagevolumen